Значительно снизив обороты в период финансового кризиса, кредитный рынок в Казахстане не спешит восстанавливаться и по сию пору. Не помогают ни снижение ставок рефинансирования со стороны Нацбанка, ни рост депозитной базы, ни смягчение условий кредитования. О предпочтениях потребителей и перспективах сектора кредитования МСБ и розницы мы поговорили с заместителем председателя правления АО «Нурбанк» Рауаном Даукеновым.
— Как Вы считаете, стоит ли ждать в 2012 году значительного увеличения объемов кредитования в казахстанских банках?
— Я не вижу предпосылок резкого роста спроса на кредитные ресурсы в 2012 году. Определенного увеличения по многим направлениям кредитования стоит ожидать, хотя и не такого резкого, как в докризисные времена — на несколько десятков процентов в год. Если посмотреть статистику с января по май 2012 года, то в абсолютном выражении ссудный портфель банков вырос всего лишь на 2,5%. Если оттуда вычесть межбанковские займы и провизии, то получится 1,7%. Думаю, до конца года стоит ожидать увеличения данной цифры, но вряд ли это будет двузначный показатель.
— Что вы можете сказать о кредитовании МСБ? Насколько привлекателен этот сектор?
— Несмотря на кризис, МСБ в Казахстане показывает ежегодный рост. Согласно официальным данным, за период 2010–2011 годов число активно действующих предприятий МСБ увеличилось на 4,2%. Кроме того, в этом секторе работает около 1,8 млн человек, что составляет порядка 33% экономически активного населения. В крупных городах эта доля доходит до 50%. То есть это большой рынок. Хотя если рассматривать долю МСБ в ВВП, то данный показатель не превышает 15–16%.
— А нужны ли кредиты самому бизнесу? Кто чаще обращается за заемными средствами?
— МСБ не может развиваться без кредитов. Предприятиям надо расти, им нужны деньги на оборотный капитал, необходимы какие-то новые средства производства. При этом 33% из всех субъектов МСБ в Казахстане заняты в сфере торговли и услуг. Это основной драйвер в данном секторе.
«Нурбанк» видит значительный потенциал в кредитования сектора МСБ, и мы стремимся постепенно увеличить долю кредитов МСБ и розницы в нашем портфеле. Исторически мы были корпоративным банком, и доля кредитования крупного бизнеса занимала 70% кредитного портфеля. Однако уже с начала года портфель МСБ в относительном выражении вырос на 24,8%, розница на 17,5%, а корпоративное кредитование — только на 10,3%.
— Какие преимущества может получить банк, увеличивая долю кредитования малого и среднего бизнеса?
— Во-первых, это позволит диверсифицировать кредитный портфель, привлекая работающего заемщика, который является субъектом МСБ. Во-вторых, банк не только получает от такого клиента процентные доходы, но и возможность увеличить свои дохода за счет кросс-продаж других банковских продуктов. Кроме того, банк удешевляет стоимость фондирования за счет остатков на текущих расчетных счетах МСБ.
— А что сегодня происходит с розницей? Отдельные эксперты говорят о новом «перегреве» сектора потребительского кредитования, Вы согласны с этим?
— Потребительское кредитование в Казахстане растет. Так, наблюдается спрос со стороны клиентов, так как банки несколько смягчили условия потребкредитования — требования, сроки, ставки. Но и кредиторам интересен этот сектор, так как здесь закладывается значительная маржа.
Но этот рынок действительно небеспредельный, так как число населения в Казахстане относительно небольшое, число экономически активного и того меньше. Но в этом году рынок будет расти наиболее активными темпами, нежели другие секторы кредитования.
— Можно ли тогда ожидать, что ипотека будет тем видом кредита, который покажет наименьший рост?
— Рынок ипотечного кредитования проявляет себя менее активно. Это связано с разными факторами. Во-первых, не восстановился пока рынок первичного жилья. Во-вторых, большая часть сделок на рынке жилья в период кризиса носила спекулятивный характер. Сейчас цены на рынке стабилизировались, и их рост постепенный. Отсутствие резких скачков цен — это положительный фактор, свидетельствующий о том, что потенциальные заемщики ипотеки покупают ее не с целью перепродажи, а для жилья.
— Может ли влиять на низкую активность ипотечного рынка тот фактор, что сегодня казахстанские банки ограничены в фондировании за рубежом? И может ли случиться так, что иностранные банки, работающие на казахстанском рынке, займут лидирующие позиции в этом секторе, имея доступ к более дешевым ресурсам?
— Сегодня казахстанские банки в основном фондируются за счет внутренних источников. Однако я бы не сказал, что это значительно дороже, чем занимать за рубежом. Если привлекать западное финансирование, то в этом случае имеет место быть валютный риск. С другой стороны, внутреннее фондирование — это участие населения в развитии экономики, деньги инвестируются в отрасли и всегда в обороте.
Возможно, что у зарубежных банков более выгодные условия по ипотеке, благодаря поддержке материнских банков. Кроме того, банкам с высоким международным рейтингом легче получить более выгодные условия по фондированию за рубежом. Но доля строительства и недвижимости в общем кредитном портфеле казахстанских БВУ все еще высока. А зарубежные рейтинговые агентства, оценивая положение того или иного банка, особое внимание уделяют именно доле кредитования сферы недвижимости, потому что есть опасение, что цены на недвижимость в Казахстане нестабильны.
— Стоит ли ожидать значительного снижения ставок кредитования в текущем году?
— Я не вижу оснований для значительного снижения ставок и удешевления кредитов. По потребительским и особенно беззалоговым кредитам маржа достаточно высокая, и, возможно, некоторые банки могут себе позволить спустить эту ставку. Но я не думаю, что это будет существенное снижение.
— Грядет вступление в Единое экономическое пространство, это коснется и финансовой сферы. Как Вы считаете, в случае прихода российских банков на наш рынок насколько конкурентоспособны отечественные игроки?
— С одной стороны, это вопрос не одного года. С другой, по конкурентности наши банки ничем не уступают российским и белорусским. Это касается и методики бизнеса, и продуктов, и ставок — я не вижу разительных отличий. В некоторых моментах у казахстанских банков даже есть преимущества. Так что мы ожидаем здоровую, нормальную конкуренцию, от которой в итоге выиграет потребитель. И для наших банков открываются новые возможности для выхода на те рынки. При этом хотелось бы выделить российские банки с государственным участием, которые работают в Казахстане. У них, конечно, есть одно преимущество — это помощь государства в вопросах фондирования, но тут, я думаю, регулятор должен отслеживать, чтобы не допустить демпинга ставок и тарифов.
В общем, мы не боимся российской экспансии в отечественный банковский сектор.
Автор: Вероника Сабитова
Деловой еженедельник «Капитал»