Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (справка о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 года) (далее - Банк), расположенное по адресу: А15E2D3, г. Алматы, пр. Абая, д.10 «В», в соответствии со ст.16 Закона РК «Об акционерных обществах», уведомляет своих акционеров о возможности приобретения размещаемых субординированные облигации, конвертируемые в простые акции АО «Нурбанк», выпуск которых с учетом изменений и дополнений зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 15.04.2020 года, согласно их праву преимущественной покупки на следующих условиях:
1. Количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 46 829 031 штук субординированные облигаций, конвертируемые в простые акции АО «Нурбанк» (ISIN KZ2C00006070).
2. Соотношение 10526030 - количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к 46 829 031 - количеству размещаемых облигаций - 0.224775738 (далее – коэффициент k).
Количество облигаций, которое существующие акционеры вправе приобрести в рамках преимущественной покупки, определяется путем деления количества простых акций, находящихся в их собственности на дату фиксации реестра, на коэффициент k. Если при делении получается дробное число, то применению подлежит целое число округленное до целого, при этом если цифра после запятой от 0 до 4, число округляется до целого в меньшую сторону, а если цифра от 5 до 9, то число округляется до целого в большую сторону.
3. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых облигаций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг АО «Нурбанк» 00 часов 00 минут "16" апреля 2020 года (далее – "Дата фиксации реестра").
4. Срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых облигаций в соответствии с правом преимущественной покупки, составляет 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления о размещении облигаций (далее – "Срок") – по "23" апреля 2020 года включительно.
5. Цена размещения – 1000.00 тенге за 1 облигацию (далее – Цена размещения). Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих облигации в пределах данного размещения.
6. Условия приобретения размещаемых облигаций – размещение осуществляется среди акционеров – держателей простых акций Банка на Дату фиксации реестра, а также в пользу инвесторов в следующем порядке:
(1) действующие акционеры имеют право подать заявку на приобретение размещаемых облигаций (далее – заявка) на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций по Цене размещения;
(2) заявки акционеров на приобретение облигаций подаются в течение Срока Андеррайтеру по форме, размещенной на корпоративном сайте АО «Нурбанк»;
(3) исполнение поступивших заявок и передача облигаций акционерам по праву преимущественной покупки осуществляются после оплаты облигаций со стороны акционеров;
(4) в случае неоплаты облигаций в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявки, заявка считается недействительной;
(5) после истечения Срока остаток облигаций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права преимущественной покупки, в течение 30 календарных дней будет предложен по Цене размещения инвесторам;
(6) передача облигаций инвесторам осуществляются после оплаты облигаций со стороны инвесторов.
(7) акционеры, намеренные приобрести облигации должны соответствовать требованиям статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
Андеррайтером по размещению облигаций от имени АО «Нурбанк» будет выступать АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts».
Ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией можно на сайте Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа», у Андеррайтера (по адресу г. Алматы, пл. Республики, 13, тел. 250-20-15, 2-666-053, контактное лицо: Ляззат Шайхиева) или в АО «Нурбанк» (по адресу А15E2D3, г. Алматы, пр. Абая, д.10 «В» Обратиться к Финансовому директору – члену Правления АО «Нурбанк», Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, тел. 2500-000, вн. 5300 или в Управление капиталом АО «Нурбанк», Салкеновой Тауиле Казизовне, тел. 2500-000, вн.5692).