АО «Нурбанк» сообщает о размещении купонных облигаций NRBNb11 номинальным объёмом 20 млрд тенге со сроком обращения до 26.05.2018 года, с доходностью до погашения до 12,5% годовых.
АО «Нурбанк» сообщает о размещении купонных облигаций NRBNb11 номинальным объёмом 20 млрд тенге со сроком обращения до 26.05.2018 года. Данные облигации размещаются на АО «Казахстанская фондовая биржа» по «грязной» цене, т. е. с накопленным купоном.
В связи со снижением Национальным банком Республики Казахстан 5 июня 2017 года базовой ставки до 10.5%, АО «Нурбанк» принял решение об установлении максимальной ставки доходности к погашению купонных облигаций NRBNb11 до 12,5% годовых.
Средства, полученные от размещения облигаций NRBNb11 планируется распределить на увеличение и диверсификацию базы фондирования АО «Нурбанк», в т. ч. на кредитование реального сектора экономики Казахстана и поддержание ликвидности. АО «Нурбанк» будет продолжать кредитовать предприятия Республики Казахстан с положительной операционной деятельностью и кредитной историей, а также развивать программы розничного бизнеса.
За период с 2002 по 2017 год АО «Нурбанк» успешно произвел десять выпусков и облигаций с общей суммой основного долга в размере 87.500.000.000 тенге. Все выплаты купона и основного долга по облигациям произведены своевременно, без дефолтов.
АО «Нурбанк» входит в первые пятнадцать крупнейших банков Казахстана. АО «Нурбанк» имеет 25-летнюю историю и предоставляет полный спектр банковских услуг бизнесу и населению.
АО «Нурбанк» является одним из самых стабильных казахстанских банков.
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s подтвердило 29 декабря 2016 года долгосрочный и краткосрочный рейтинг контрагента на уровне В/В, по казахстанской шкале на уровне kzBB.
АО «Нурбанк» прошел Due Diligence и получил независимую оценку качества активов со стороны международных институтов развития:
— c Азиатским Банком Развития (ABD) — заключено проектное соглашение в рамках программы по развитию микро, малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан.
— c Европейским Инвестиционным Банком (EIB) — согласованы кредитные линии для кредитования отрасли малого, среднего и микро-бизнеса.
АО «Нурбанк» на протяжении 8 лет является активным участником государственных программ поддержки субъектов частного предпринимательства, реализуемых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Банком заключено кредитное соглашение с АО «Банк развития Казахстана» в рамках обусловленного размещения средств Национального фонда РК и АО «Единого накопительного пенсионного фонда» для финансирования оборотного капитала субъектов крупного, малого и среднего предпринимательства.
Презентация по размещению облигаций данного выпуска размещена на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на сайте АО «Нурбанк».
По всем вопросам в рамках предстоящего размещения, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться по следующим контактам:
Андеррайтер: АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, 13, офис 616
Телефоны:+7 (727) 2 666 053
+7 (727) 250 20 15
Эмитент: АО «НУРБАНК»
Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 10-В
Web-сайт: www.nurbank.kz
Телефоны:+7 (727) 2 500 000
+7 (727) 2 599 710
вн. 5648, 5647 — Управление Казначейства
вн. 5409, 4695 — Департамент по работе с корпорациями
вн. 5380, 5329 — Департамент малого и среднего бизнеса
вн. 5692 — Управление капиталом
Презентация (PDF, 670 КБ)