Процентные доходы банка выросли на 18,6 млрд теңге
Текущие показатели АО "Нурбанк" (4Q17):
Активы: 356,4 млрд теңге (-25,0 млрд теңге; -6,6%)
Обязательства: 303,85 млрд теңге (-36,62 млрд теңге; -10,8%)
Капитал: 52,56 млрд теңге (+11,61 млрд теңге; +28,4%)
Прибыль: 10,9 млрд теңге (+10,52 млрд теңге; 29,1х)
Чистая прибыль банка за 2017 год существенно выросла, составив 10,9 млрд теңге (374,5 млн теңге в 2016 году) преимущественно на фоне роста процентных доходов (+66,2% или на 18,58 млрд теңге до 46,63 млрд теңге). Процентные расходы сократились на 3%, составив 21,02 млрд теңге. Операционные доходы увеличились с 15,37 млрд теңге до 31,81 млрд теңге. В том числе, банк зафиксировал 3,78 млрд теңге в виде собранных страховых премий (+2,1%). Расходы банка на персонал увеличились на 1,12 млрд до 6,08 млрд теңге, в то время как прочие общехозяйственные и административные расходы уменьшились на 1,14 млрд до 5,12 млрд теңге.
Примечательно, что кредитный портфель банка немного вырос, достигнув 223,34 млрд теңге (+3,63 млрд теңге). Активы банка за отчетный период сократились на 25,0 млрд теңге или на 6,6% до 356,4 млрд теңге. В частности, денежные средства банка уменьшились с 64,14 млрд теңге до 35,02 млрд теңге, а финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи, стало меньше на 11,0 млрд теңге – 41,05 млрд теңге. Банк кредитует преимущественно крупные предприятия - 136,32 млрд теңге кредитов ссудного портфеля приходится на данные компании.
В отчете о движении денежных средств указано, что фактические процентные доходы в отчетном периоде составили 28,78 млрд теңге. Также из пояснительной записки к отчету следует, что прочие активы увеличились на 17,62 млрд теңге, в том числе за счет продажи кредитов коллекторским компаниям на 9,99 млрд теңге (увеличение дебиторской задолженности по данной статье с 9,7 млрд теңге до 19,69 млрд теңге). Увеличение доходов могло быть в том числе связано с передачей активов дочернему ТОО «ОУСА «NB».
Депозитный портфель банка стал меньше на 59,42 млрд теңге или 22,1% и к концу отчетного периода составил 209,0 млрд теңге. Если средства розничных клиентов увеличились на 27,0 млрд теңге, то текущие счета и депозиты корпоративных клиентов сократились на 86,42 млрд теңге. Средства прочих финансовых институтов уменьшились на 7,69 млрд до 15,85 млрд теңге. Отток средств клиентов был частично нивелирован заключением сделок «репо» на 25,86 млрд теңге и выпуском долговых ценных бумаг на 4,59 млрд теңге (увеличение до 18,56 млрд теңге). Также в состав обязательств входят средства Правительства РК на 25,92 млрд теңге.
Благодаря зафиксированной прибыли накопленные убытки банка сократились до 81,8 млрд теңге. Таким образом, с учётом акционерного капитала в 127,61 млрд теңге и прочих резервов на 6,75 млрд теңге, собственный капитал банка вырос до 52,56 млрд теңге (+28,4%). По состоянию на начало 2018 года единственным крупным акционером АО "Нурбанк" является ТОО "JP FINANCE GROUP" (82,81% акций).
По данным НБРК, по состоянию на конец 2017 года 12,3% всех кредитов банка имеют просрочки по платежам, что составляет 26,39 млрд теңге, в то время как 6,83% ссудного портфеля или кредиты на сумму 14,67 млрд теңге имеют просрочку по платежам более 90 дней (NPL). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составляют 25,17 млрд теңге. На начало отчетного периода сумма кредитов с просрочкой платежей составляла 25,79 млрд теңге (11,55%), в то время как NPL был равен 15,51 млрд теңге (6,94%). Здесь стоит отметить, что в отчетном периоде банк зафиксировал 9,67 млрд теңге в виде убытков от обесценения и расходов по резервам, тогда как годом ранее данная сумма составляла 4,53 млрд теңге.
По состоянию на начало 2018 года Нурбанк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регулятором:
Актуальных рейтинговых действий по Нурбанку нет. Больше полугода назад S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента Нурбанка с "В" до "В-" (08.06.2017) с "негативным" прогнозом. Также был подтвержден краткосрочный рейтинг банка на уровне "В". Кроме того, понизился рейтинг банка по национальной шкале с "kzBB" до "kzB+". "Рейтинговое действие отражает наблюдаемые на протяжении ряда лет слабые показатели прибыльности Нурбанка, которые оказывают давление на его резервы капитала, что привело к отсутствию позитивной динамики в том, что касается рыночной доли банка, за последние пять лет. В связи с этим мы пересмотрели нашу оценку рыночной позиции банка с "умеренной" на "слабую". Мы не ожидаем, что показатели прибыльности банка улучшатся до уровня, сравнимого с показателями сопоставимых казахстанских банков, и также не ожидаем улучшений рыночной доли Нурбанка в ближайшие два года, учитывая продолжающуюся консолидацию и усиление конкуренции в казахстанском банковском секторе", - говорилось в пресс-релизе рейтингового агентства.